宏观经济
1、央行:将强化逆周期和跨周期调节,从总量、结构、价格三方面发力,为经济高质量发展营造良好货币金融环境。将强化总量型与结构型货币政策工具的运用,必要时会创设新工具。当前货币政策“工具箱”较充足,并有望继续得到充实,一季度是政策适时发力关键期。
2、21世纪经济报道:据悉,近期地方正谋划储备超长期特别国债项目,支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。上述领域也是2024年经济工作的重点方向。
3、中国气象局:2023年中国气象信息化建设全面提速,已建成新一代气象超算系统,算力提升6.5倍;构建“一点更改,全网更新”的智能网格预报集约化流程,数据传输效率提升12倍;“风云地球”快扫产品时效缩短至3分钟。
4、北京市发改委:牵头基础设施REITs专班统筹调度,定期培训指导,强化项目储备谋划,全力支持企业申报发行基础设施REITs,盘活存量资产,扩大有效投资。
5、中证报:英伟达、AMD、英特尔、高通等全球算力头部厂商在2024国际消费类电子产品展览会上推出最新的芯片产品及技术解决方案。当前,AI算力成为刚需。生成式AI浪潮使得算力市场竞争加剧,相关企业在硬件能力和应用市场等方面展开多维度角逐。
6、商务部:将持续完善通关、税收、外汇等方面政策,提升监管便利化水平,助力企业降本增效。支持跨境电商综试区、行业组织和企业等积极参与“丝路电商”、共建“一带一路”经贸合作。针对新形势新任务,研究储备新的政策措施,适时推动出台,助力外贸企业降本增效。
地产动态
1、上海市:2024年土地市场首拍,两宗位于松江区的地块成交,合计成交额63.16亿元,出让面积15.78万平方米,总建筑面积34.85万平方米。
2、福建省厦门市:2024年1月9日下午,召开房地产开发企业座谈会,万科、龙湖等13家厦门房地产开发企业负责人应邀参加。 当前房地产市场存在观望情绪较浓、信心不足等情况,希望政府部门在土地供应、预售条件、金融支持、房票发放等方面,持续优化政策措施。
3、江苏省南京市:2024年1月10日,出让2幅宅地,均以底价成交,总成交额5.37亿元。2幅宅地分别来自江宁区和江北新区,分别由一家民企和一家央企竞得。
4、中诚信国际:出于商业原因,终止碧桂园地产集团有限公司主体和相关债项信用评级,并将不再更新其信用评级结果。
股市盘点
1、周三,上证指数报2877.70点,下跌0.54%,成交额2811.92亿。深证成指报8922.79点,下跌0.55%,成交额3658.27亿。创业板指报1743.20点,下跌0.43%,成交额1451.00亿。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。两市成交额6470亿,较上个交易日缩量272亿。盘面上,酒店、食品、医美、预制菜等板块涨幅居前,MR、鸿蒙概念、传媒、数据要素等板块跌幅居前。北向资金全天净买入6.9亿,其中沪股通净买入2.57亿元,深股通净买入4.33亿元。
2、周三,恒生指数跌0.57%,报16097.28点。恒生科技指数跌0.76%,报3428.20。国企指数跌0.52%,报5421.23点。盘面上,恒大汽车跌超7%,美团跌超4%,东方甄选涨近3%。BC科技集团跌8.99%。南向资金净买入25.69亿港元。其中,港股通(沪)净买入15.69亿港元,港股通(深)净买入10.01亿港元。
3、截至1月10日,北交所上市公司240家,当日无新增。总市值4124.47亿元,成交金额101.15亿元。
4、两市融资余额:截至1月9日,上交所融资余额报8268.98亿元,较前一交易日减少20.74亿元;深交所融资余额报7486.71亿元,较前一交易日减少12.85亿元;两市合计15755.69亿元,较前一交易日减少33.59亿元。
5、银河证券:多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平,加快人形机器人产业化进程,2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链;二是中国人形机器人本体企业;三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
6、中信证券:展望2024年旅游市场,国内游虽然预计在基数效应下增速将回落,但需求仍将保持稳健;出境游恢复趋势明确,签证政策利好、春节假期时间较长有望推动春节出境游市场迎来超预期表现。建议关注旅游相关的OTA、出境游、酒店、景区、免税板块。
7、中证报:2024开年以来,在市场整体调整的背景下,高股息、红利资产逆市向上,其稳健的表现受到投资者广泛青睐。多只相关基金收益率超过1%,甚至还出现了收益率超4%的品种。在这一策略日趋走红之后,出现了短期的交易拥挤特征。在市场新的持续性主线出现前,红利资产仍然凸显出较好的长期投资性价比。
8、港交所:披露互联互通合资格股份的更新名单。其中,沪股通证券名单中,9只ETF加入,深股通证券名单有2只宽基ETF加入,上述调整名单自2024年1月15日生效。
9、上海市:印发《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》。开展契约型私募基金登记试点,在以股权投资基金管理人名义开立账户、列入所投资企业股东名册或者持有其他股权投资基金财产时,注明该契约型股权投资基金名称。
10、尚纬股份(9天6板):据中证指数发布的市盈率数据显示,最新静态市盈率为226.5,滚动市盈率为139.8,均显著偏离同行业平均水平。经公司自查,日常经营活动正常,内部生产经营秩序正常。
11、引力传媒:公司收到北京证监局警示函,经查,公司在AIGC、ChatGPT等相关技术产品处于当前市场高度关注的热点时期,将签署战略合作协议的事项。与澜舟科技正式签署《战略合作协议》,将共建“行业AIGC大模型联合实验室”,将携手共同打造营销类ChatGPT行业大模型等内容。
12、新凤鸣:全资子公司中鸿新材料拟投资建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目,总投资约200亿元。
财富聚焦
1、航旅纵横:2023年12月18日至2024年1月8日,国内前往哈尔滨的民航旅客量超过69万人次,日均旅客量超过3.1万人次,环比增长近16%,同比增长近72%。同期,国内前往哈尔滨的客运航班量超过4700班,日均航班量近220班,环比增长近13%,同比增长近68%。
2、财新网:在13只比特币现货ETF等待美国SEC审批放行之际,目前有约十家基金公司正筹备在香港推出虚拟资产现货ETF,且其中七、八家已处于实际推进阶段。
3、世界黄金协会:2023年12月,全球黄金ETF净流出约合10亿美元,连续第7个月录得净流出,总持仓减少10吨至3225吨。但由于金价上升,全球黄金ETF资产管理总规模上升1%至2140亿美元。
行业观察
1、第一财经:南航、东航相继发布航司客票退改新规,对机票退改费用和退改范围等进行大范围调整,自1月10日开始实施。调低了机票退改签手续费的比例,并扩大了客票免费退改范围和适用场景,比如机型变动、机票买贵都可在一定时间内免费退改,放宽了因病旅客退改规则等。
2、国铁集团:2023年,国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次,高峰日发送旅客突破2000万人次,日均发送旅客突破1000万人次;完成货物发送量39.1亿吨。铁路客货运输持续增长,双双创出历史新高。
3、上海市:印发《关于进一步推进嘉定区养老服务事业高质量发展的扶持办法》,鼓励养老机构建设“养老院+互联网医院”,从投入使用的第二年起,每年给予专项运营奖补。年就诊量达到或超过1500人次的奖补10万元,年就诊量1000(含)至1500人次的奖补6万元。
4、中国工程机械工业协会:2023年12月销售各类挖掘机16698台,同比下降1.01%,其中国内7625台,同比增长24%;出口9073台,同比下降15.3%。2023年共销售挖掘机195018台,同比下降25.4%。
5、天风证券:主要安卓手机品牌自2023Q3开始的库存回补,预计均在2024年1月结束。从出货预估与订单能见度的变化来看,安卓手机需求改善可能低于市场预期。目前非中国市场的中低阶手机出货预估已开始下修,砍单普遍在双位数以上,新兴市场当地品牌甚至有高达40–50%以上的砍单。
6、工信部等十三部门:发布关于加快“宽带边疆”建设的通知。到2025年底,边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达;行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带比例达到100%。
7、卫健委等十部门:到2025年,完善功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的国家、区域、省、市、县级儿童医疗卫生服务体系。儿科医疗资源配置和服务均衡性逐步提高,每千名儿童拥有儿科执业(助理)医师数达到0.87人、床位数达到2.50张。
8、市场监管总局:起草了《食品委托生产监督管理办法(征求意见稿)》。特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产。纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。
9、瑞银证券:一些新兴领域的增长会拉动氢能需求,这主要包括商用车的车用方面、钢铁行业的减碳方面、船舶行业、储能行业等领域需求增长。预计2060年整个氢能在能源消费比重会占到12%。未来随着氢车保有量持续提升。
10、航天局:2024年1月8日、9日,探月工程四期嫦娥六号任务探测器产品分别搭乘安-124和运-20飞机,抵达海南美兰国际机场,随后通过公路运输方式运送至中国文昌航天发射场。后续按计划进行发射前各项测试准备工作。嫦娥六号计划于今年上半年实施发射。
11、SIA:2023年11月,全球半导体行业销售总额达到480亿美元,同比增长5.3%,环比增长2.9%。
12、Future Market Insights:全球教育玩具市场价值预计将从2024年的563.12亿美元增长到2034年的1395.54亿美元。预计在未来十年内,教育玩具市场将以9.50%的快速年均增长率推动这一增长。
公司要闻
1、财联社:据悉,龙年茅台生肖酒批价大跌,批价由6000元/瓶一度跌至4100元/瓶左右。现在价格不稳定,价格下跌或与龙茅首发量较大有关。个别地区经销商已经拿到配额,首发量很大,但暂时不允许线下销售。
2、台积电:2023年12月,销售额1763亿元台币,环比下降14.4%,同比下降8.4%;2023年,销售额21617.4亿元台币,同比下降4.5%。
3、小米汽车:目前,技术研发、产线爬坡、销服体系建设等所有项目均如期稳步进行。待一切准备就绪后,会通过官方渠道第一时间公布正式发布时间。北京车展的参展事宜也在筹备中。
4、第一财经:据悉,2024年1月8日,腾讯控股互动娱乐事业群召开内部员工大会,管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等,发布自研项目“春笋计划”,以对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。
5、荣耀CEO赵明:AI时代呼唤全新操作系统,当下的操作系统值得用AI重做一遍。荣耀用AI重构操作系统,MagicOS 8.0首次实现意图识别人机交互,平台级AI让魔法体验变成可能。
环球视野
1、NASA:将原定于2024年进行的“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务推迟至2025年9月,将原定于2025年进行的“阿耳忒弥斯3号”载人登月计划推迟至2026年9月。“阿耳忒弥斯4号”将仍按计划于2028年9月进行。
2、央视新闻:日本东北电力公司宣布,因安全保障工程进展缓慢,原定于今年5月重启女川核电站2号机组的计划将再次延期。
3、韩国行政安全部:2023年末,70岁以上人口数量达到631.94万人,超过20至29岁人口的619.75万人。据预测,韩国将在明年进入65岁以上人口超20%的超高龄社会。
金融数据
国内
1、新三板:1月10日,合计挂牌6222家公司,当日增加3家,成交金额3.50亿。三板成指报892.97,跌0.32%,成交额1.57亿。
2、国内商品期货:截至1月10日下午收盘,纤维板主力合约连续两个交易日涨停,原油、棕榈油涨超3%,豆油涨逾2%,沪铅、苯乙烯等涨超1%,红枣、SS等小幅上涨;纯碱、玻璃跌超5%,甲醇、乙二醇等跌超3%,集运欧线跌逾2%,纸浆、白糖等跌逾1%,淀粉、菜粕等小幅下跌。
3、国债:1月10日,2年期国债期货主力合约TS2403下行0.04%至101.196;5年期国债期货主力合约TF2403下行0.07%至102.485;10年期国债期货主力合约T2403下行0.09%至102.965。10年期国债利率涨1.20BP,至2.50%;10年期国开债利率跌1.46BP,至2.67%。
4、上海国际能源交易中心:1月10日,原油期货主力合约2402,以558.1元/桶收盘,上涨19.5元,涨幅为3.62%。全部合约成交272282手,持仓量增加679手至61570手。主力合约成交195172手,持仓量减少1031手至27341手。
5、央行:1月10日,当日进行200亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有140亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放60亿元。
6、Shibor:隔夜报1.5880%,上涨0.60个基点。7天报1.7970%,上涨0.70个基点。3个月报2.4000%,上涨0.30个基点。
7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1704,跌0.1592%,人民币中间价报7.1055,跌0.0634%。
8、上海环交所:1月10日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量82986吨,成交额622.36万元,收盘价72.33元/吨,涨1.86%。
国外
9、亚洲:日经225指数涨2.01%,报34441.72点。韩国KOSPI指数跌0.75%,报2541.98点。
10、美股:道指收涨0.45%,报37695.73点;纳指收涨0.75%,报14969.65点;标普500收涨0.57%,报4783.45点。
11、欧洲:英国富时100收跌0.42%,报7651.76点;德国DAX30收涨0.01%,报16689.81点;法国CAC40收跌0.01%,报7426.08点。
12、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.26%,报2027.8美元/盎司
13、原油:WTI原油期货结算价收跌1.2%,报71.37美元/桶;布伦特原油期货结算价收跌1.02%,报76.8美元/桶。
14、波罗的海干散货指数:跌11.25%,至1664点。
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